中标（成交）结果公告

一、项目编号：ZFCG******7

二、项目名称******有限公司境外债券借新还旧项目总协调人招标

三、中标信息

供应商名称******有限公司香港分行

供应商地址******银行大厦2802室、29楼-31楼及35楼全层

供应商社会统一信用代码：GGZY******000031

中标金额：0.42%

四、主要标的信息

五、评审专家名单：

黄冬玲、吴琪、田玉梅、张珊、黄龑

六、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

七、其他补充事宜

******有限公司境外债券借新还旧工作，全球协调人担任发债项目承销商、账簿管理人及评级顾问的角色，负责选择中介机构并出具书面推荐文件。负责债券发行、存续期全过程管理，包括但不限于组织设计注册发行方案、组织尽职调查及发行文件起草、制作申报材料、取得注册发行批复；协调整个执行程序及其他中介机构，并明确各中介机构的职责，准备中介机构所需资料，制作撰写相关材料，跟进各中介机构进度及存在问题；跟踪市场动态，协助发行人选择发行窗口，联系潜在投资者，就交易的营销提供指导，并且协助准备给潜在投资者的适当的陈述说明；准备路演推介材料、协调路演安排； 辅导海外评级工作；簿记建档、定价、配售债券、售后市场支持；协助完成前期监管沟通备案以及海外资金回流的登记和备案等；保证债券顺利发行、回流、本息兑付等。项目后期如需委派其他交割行、资本市场中介人等，均可由中标的全球协调人得到业主方同意后自行指定。。2、招标方式：公开招标。3、资金来源：企业自筹。4、承销方式：余额包销。5、承销服务费率：不超过0.45%/年,超过最高费率按无效投标处理。各承销商报出的承销费包括但不限于承销券商承销费净额、境内外律师服务费、法律文书代理费、审计费、审计报告翻译费、国际评级服务费(含评级年费)信托人费用、印刷及刊印费、上市费用、路演费用、申报手续费等与债券申报发行有关的中介机构服务费用、税费及其他相关费用。由发行人与中介机构签订服务协议(有特殊规定的除外)，上述中介机构服务费用、税费及其他相关费用由中标人支付，从中标人承销费中扣除。对在合同实施过程中可能发生的其他费用(如增加中介机构介入等因素)，将由中标人予以支付。6、合同履行期限：不超过3年期（最终以募集说明书中期限为准）。 7、中标金额：承销费率0.42％/年，折合人民币2002万元。8、质疑：各有关当事人对中标结果有异议的，可以在成交公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人或代理机构提出质疑，逾期将不再受理。

八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：******有限公司

地 址：湖北省大冶市高新区青松路1号

联系方式：******

2.采购代理机构信息（如有）

名 称：******有限公司

地 址：大冶市君临天下南门　

联系方式：******

3.项目联系方式

项目联系人：舒女士　

项目联系人电话：******